Enregistrer un projet comme modèle

Mis à jour le 2026-08-01

Quand un projet a trouvé sa forme — les bonnes colonnes, les bonnes tâches d'amorçage, le bon découpage —, il n'y a aucune raison de le reconstruire à la main la fois suivante. Enregistrez-le comme modèle.

Le geste

Depuis un projet ouvert, le menu ••• de l'en-tête propose Enregistrer comme modèle. Une fenêtre s'ouvre, pré-remplie avec le nom du projet suivi de « — modèle » et sa description.

Vous y réglez :

  • le nom et la description du modèle ;
  • sa catégorie : Développement, Événement, Collecte, Communication, RH ou Général ;
  • sa vue par défaut : Tableau, Liste, Table, Calendrier ou Timeline — c'est la vue qui s'ouvrira pour les projets créés depuis ce modèle.
Fenêtre « Enregistrer comme modèle » : nom, catégorie, vue par défaut et options de capture
Fenêtre « Enregistrer comme modèle » : nom, catégorie, vue par défaut et options de capture

Ce qui est capturé

Trois interrupteurs commandent la profondeur de la capture :

  • Les tâches d'amorçage — sinon, seule la structure est enregistrée.
  • Les échéances — converties en offsets relatifs : une tâche due dans dix jours devient « J+10 » à compter de la création du futur projet. Le modèle ne vieillit donc jamais.
  • Les automatisations compatibles.

Sont embarqués dans tous les cas : les statuts (nom, couleur, ordre, indicateur « terminé »), les sections, et les labels réellement utilisés par les tâches capturées — pas toute la bibliothèque de l'organisation.

Un décompte affiche, avant validation, le nombre exact de statuts, sections, labels, tâches et automatisations retenus. Vous pouvez également déplier la liste des tâches et décocher individuellement celles qui ne doivent pas partir dans le modèle.

Ce qui n'est jamais capturé

C'est la garantie centrale du dispositif, et elle est affichée avant l'enregistrement, jamais après :

  • aucune donnée personnelle : les assignations, les commentaires et les pièces jointes ne sont jamais copiés ;
  • les sous-tâches imbriquées de second niveau ne sont pas reprises ;
  • les automatisations qui ciblent une personne sont écartées, ainsi que celles dont le déclencheur n'est pas transposable ;
  • au-delà des limites du format (200 tâches, 20 statuts, 20 sections, 20 labels, 20 automatisations, 50 sous-tâches par tâche), le surplus est ignoré — et signalé.

Attention : lisez la liste des avertissements avant de valider. Elle énumère précisément ce qui sera écarté de *votre* projet, chiffres à l'appui.

Liste des éléments volontairement écartés avant l'enregistrement du modèle
Liste des éléments volontairement écartés avant l'enregistrement du modèle

Où retrouver votre modèle

Le modèle est enregistré au niveau de votre organisation : il apparaît immédiatement dans la Banque de modèles, aux côtés des modèles fournis par LIFE, et devient visible par tous les membres de l'organisation. Personne en dehors de votre organisation ne le voit.

De là, il s'applique comme n'importe quel autre modèle, se modifie et se supprime — voir « Créer et gérer vos modèles ».

Astuce : nettoyez le projet avant de le capturer. Un modèle né d'un projet en désordre reproduira ce désordre à chaque usage.

Non couvert ici

La mise à jour d'un modèle existant depuis un projet (« réenregistrer par-dessus ») n'existe pas : chaque enregistrement crée un nouveau modèle. Le partage d'un modèle entre organisations n'est pas possible depuis l'interface.